9 Hauptmerkmale einer erfolgreichen mobilen CRM-App

Die App macht’s möglich: CRM-Informationen abrufen – jederzeit und überall. Hier neun Tipps, welche Funktionen eine solche App unbedingt mitbringen sollte, damit Sie Ihren Geschäftsabläufen erfolgreich nachgehen können

CRM Anwendung am Tablet und Smartphone

CRM ist eines der wichtigsten Vermögenswerte eines Unternehmens. Es rationalisiert die Abläufe und reduziert menschliche Fehler durch seinen systematisch automatisierten Ansatz. Mit der traditionellen Desktop-Version allein können Sie die wertvollen Funktionen jedoch nur an Ihrem Arbeitsplatz nutzen.

Daher bieten mehr und mehr CRM Lösungen mobile APPs an. Denn insbesondere Verkaufs-, Marketing- und Kundensupport-Mitarbeiter sind während der Arbeitszeit in Besprechungen, bei Kundenbesuchen und Produktdemos, etc. unterwegs. Gleichzeitig möchten sie jederzeit auf bestimmte Informationen aus Ihrem CRM zugreifen – wie zum Beispiel den aktuellen Status zu Leadmanagement, Kundenkontaktkette und Ticketing. 

Laut jüngsten Statistiken stieg der weltweite Internet-Verkehr von mobilen Geräten von 0,7% im Jahr 2009 auf 52,99% im Jahr 2017. Und natürlich zeigt der Trend weiter nach oben.

Die Vorteile sind offensichtlich:

      1. Mit einem mobilen CRM können Ihre Mitarbeiter also überall arbeiten, da sie einfach auf Daten zugreifen können.
      2. Und natürlich erwarten ihre Kunden auch Echtzeitinformationen für schnellere Entscheidungen.

Das sollte eine mobile CRM App können

1. Eine native App mit den erforderlichen Funktionen

Eine ideale mobile CRM-App bietet jedenfalls Push-Benachrichtigungen, Sprachnotizen und eine für Mobilgeräte optimierte Benutzeroberfläche zur Arbeitserleichterung.

2. Importieren von Anruf- und SMS-Einträgen, Kontakten und Anrufprotokollen

Eine der aufwändigsten Aufgaben im Zusammenhang mit CRM ist die Dateneingabe. Ihre Teammitglieder möchten ihre täglichen Anrufprotokolle, Aufzeichnungen usw. nicht manuell vom Desktop auf eine mobile Version übertragen. Hier spart eine automatisierte Importiert- & Synchronisationsfunktion enorm viel Zeit. Und gleichzeitig trägt sie auch die Datenqualität bei.

3. Offline-Zugriff, Online-Datensynchronisierung

Unterwegs zu arbeiten bedeutet manchmal auch, in Bereichen ohne Internet zu arbeiten. Hier ist die Offline-Zugriffsfunktion ist ein Segen, da sie erlaubt, jederzeit auf CRM zugreifen und Änderungen daran vornehmen können. Sobald man wieder online sind, werden diese Offline-Änderungen dann automatisch mit dem CRM synchronisiert.

CRM überall und jederzeit mobil steuerbar

4. Navigation: Zugriff auf Karten mit Routenplanung

Mit dieser Funktion können Ihre Mitarbeiter ihre Route zwischen Kundenstandorten festlegen und Verkehrsmeldungen, Tankstellen, Treffpunktaktualisierungen usw. in Echtzeit abrufen. Dies spart viel Zeit und hilft ihnen bei der Verwaltung ihrer Terminplanungen entsprechend den Echtzeitbedingungen. 

5. Die CRM App ermöglicht Live Tracking sowie Check In und Check Out

Eine der wichtigsten Funktionen für Vertriebsmanager ist es, zu jeder Zeit nachverfolgen zu können, wo sich Vertriebsmitarbeiter befinden. Besprechungsupdates werden jederzeit eingespielt. Die App hilft Ihnen auch bei der Auswertung: Sie können jederzeit auf Knopfdruck einsehen, wieviel Zeit Sie für ein Meeting, eine Aufgabe oder einen Termin verbracht haben – inklusive aller Details.

6. Visitenkarten-Scans zum direkten Hinzufügen neuer Kontakte

In Meetings, Seminaren und Konferenzen lernen Ihre Mitarbeiter neue potentielle Kunden kennen. Zur raschen Vernetzung während dieser Ereignisse können sie den Visitenkartenscanner verwenden, um diese Leads in die CRM App zu scannen. Die Informationen werden direkt als neuer Kontakt in Ihr CRM-System aufgenommen. Das spart Zeit und Mühe.

7. Elektronische Unterschrift

Wenn Ihre Mitarbeiter beim Abschluss des Geschäfts spezielle zusätzliche Unterschriften anderer Mitglieder benötigen, kann die elektronische Signatur den Tag retten. Mit ihrer Hilfe können die Geschäfte rasch abgeschlossen werden, da Sie die erforderlichen Signaturen direkt in der CRM-App zur Verfügung haben.

8. Interaktive Dashboards

Bei so vielen Details und Aufgaben, die im Hintergrund ausgeführt werden, bieten Dashboards einen schnellen Überblick über alle wichtigen Punkte, Agenden und Insights. Sie strukturieren oft unübersichtliche Tabellen und Informationen. Damit können Sie sich jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen. Das hilft Ihnen, Aufgaben entsprechend zu priorisieren.

9. Zusammenspiel Desktop- und App-Version 

Achten Sie darauf, dass Sie ein CRM System wählen, das sicherstellt, dass Adaptionen und Releases nicht nur für die Desktop-CRM-Variante eingespielt werden, sondern auch direkt ihren Weg in die CRM-App finden! Das garantiert, stets am aktuellen Stand zu sein. So können Sie Ihre CRM-Daten worryfree jederzeit optimal nutzen.

Pipeline Management Sugar CRM-Lösung

Verfügt Ihre mobile CRM App über diese Funktionen?

Wenn Sie sich für eine CRM Lösung mit einer Vision zur Verbesserung Ihres Geschäfts entscheiden, ist es wichtig, eine Plattform zu wählen, die die oben genannten Vorgänge vollumfänglich unterstützt. Achten Sie dabei nicht nur darauf, welche Funktionen, Schnittstellen und Flexibilität Sie in diesem aktuellen Geschäftsjahr benötigen, sondern beziehen Sie auch geplante Entwicklungen aus den Bereichen Business Planning, (eventuell neuer) Vertriebskanäle, Productdevelopment und absehbare Geschäftsfeldänderungen (wie rechtliche Bestimmungen, Expansionen, Mitbewerbsankündigen) usw. in die System-Auswahl Ihrer CRM-Lösung mit ein.

Lassen Sie sich keinesfalls einreden, dass Sie für eine mobile CRM App mit extra Kosten rechnen müssen. Moderne “state-of-the-art” CRM Systeme bieten diese heute in einem Komplett-Paket selbstverständlich mit an. Ohne dass Sie sie extra beantragen oder auch bezahlen müssten. Sie werden es nicht bereuen! 

Falls Sie auf der Suche nach so einer modernen CRM Lösung sind, die nicht nur das Hier und Jetzt abbildet, sondern sich auch an Ihre künftigen Anforderungen flexibel anpassen lässt, unterstützen wir Sie gerne dabei! Holen Sie sich ein kostenloses Beratungsgespräch. Kontaktieren Sie uns – wir melden uns umgehend!

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