Angebote erstellen im CRM - vom Deal zum belastbaren Abschluss
Integrieren Sie mit SugarCRM und den Erweiterungen von LOGIN Software Ihre Angebotserstellung vollständig in Ihren Vertriebsprozess – von der Opportunity bis zum fertigen Angebotsdokument.
CRM: Angebotserstellung als elementarer Erfolgsbaustein
In vielen Unternehmen endet der strukturierte CRM-Prozess dort, wo das Angebot beginnt. Inhalte werden manuell zusammengestellt, Preise separat gepflegt, Versionen per E-Mail abgestimmt.
Das führt zu Medienbrüchen, fehlender Transparenz, hohem Abstimmungsaufwand und kostet jeden Tag viel Zeit.
Um Angebotsmanagement zum steuerbaren Prozess zu machen, kann die Angebotserstellung direkt im CRM abgebildet werden. So entstehen klare Vorteile:
- Angebote sind einfach nachverfolgbar und fallen nicht mehr unter den Tisch
- Status, Versionen und Freigaben sind jederzeit nachvollziehbar
- Auswertungen über Angebotsvolumen, Erfolgsquoten und Durchlaufzeiten werden möglich
Digitale Angebotserstellung direkt im SugarCRM
SugarCRM bietet bereits die Möglichkeit, Angebote direkt aus den Leads, Accounts oder Opportunities heraus zu erstellen. Relevante Stammdaten, Kundeninformationen und Vertriebsdaten stehen zentral zur Verfügung und fließen ohne manuelle Übertragung in den Angebotsprozess ein. Für viele Standardszenarien ist das ein großer Fortschritt gegenüber externen Dokumentenlösungen.
LOGIN Software setzt genau hier an und erweitert diesen CRM-Ansatz gezielt dort, wo Angebotsstrukturen komplexer werden – etwa bei Produktlogiken, Services oder individuellen Preisstrukturen.
Komplexe Angebote: Produktlogiken sauber abbilden
In vielen Unternehmen müssen bei der Angebotserstellung verschiedene Services, individuelle Leistungen oder kundenspezifische Komponenten berücksichtigt werden – ebenso unterschiedliche Preislogiken, Währungen oder mehrere Gesellschaften.
SugarCRM bietet bereits einen integrierten Produktkatalog für die Erstellung von Angeboten. LOGIN Software erweitert diesen Standard um zusätzliche Flexibilität – etwa für komplexere Preisstrukturen, Services oder individuelle Angebotsbausteine.
Preise können dabei entweder über den Produktkatalog im CRM oder über angebundene ERP-Systeme ermittelt werden. Der Vertrieb arbeitet weiterhin in SugarCRM, während die Preislogik je nach Szenario im CRM oder im ERP gesteuert wird.
Sugar-Add-on – Wenn Angebote komplexer werden
Das Erstellen eines Angebots ist oft eine Herausforderung. Unterschiedliche Produkte, Services, Preisstrukturen oder Organisationseinheiten lassen sich mit klassischen Preislisten nur begrenzt abbilden. Das Angebots-Add-on von LOGIN Software ergänzt SugarCRM um einen flexiblen Produktkatalog, der sich an reale Vertriebsanforderungen anpasst. Abbildbar sind unter anderem:
Ihre CRM-Anforderungen steigen? Kein Problem!
Unsere Lösungen sind skalierbar, updatefähig und mit Weitblick entwickelt. Kontaktieren Sie unsere Experten bei Fragen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Frank Tjaben
Senior CRM Specialist
frank.tjaben@login-software.net
Tel.: +49 89 2020447 25
login-software.net
Michael Ruzek
Geschäftsführer
michael.ruzek@login-software.net
Tel.: +43 1 5865897 12
Professionelle Angebotsdokumente mit Xpertdoc
Für die Erstellung professioneller Angebotsdokumente nutzt LOGIN Software ExperlogixDocument Automation. Die Lösung erweitert SugarCRM um leistungsfähige Funktionen zur Dokumentenautomatisierung und Angebotserstellung im CRM.
Sie können Angebote, Verträge oder andere Geschäftsdokumente auf diese Weise direkt aus CRM-Daten generieren und durch automatisierte Dokumentenprozesse die Erstellung, Freigaben, Versand und Ablage steuern. Vorlagen lassen sich zentral verwalten und flexibel mit dynamischen Inhalten oder Varianten gestalten.
Angebotserstellung als durchgängiger Vertriebsprozess
Angebotsmanagement ist kein isolierter Schritt, sondern Teil eines durchgängigen Vertriebsprozesses. Von der Opportunity über das Angebot bis zur Übergabe an Auftrag oder Abrechnung bleiben alle Schritte im CRM nachvollziehbar.
Dokumente können automatisiert erzeugt, freigegeben, versendet und revisionssicher im CRM oder angebundenen Systemen abgelegt werden. Der Angebotsstatus ist auf diese Weise jederzeit transparent – für Vertrieb, Management und angrenzende Bereiche.
Für wen eignet sich die Angebotserstellung im CRM?
Die Lösung von LOGIN Software richtet sich an Unternehmen, die:
- regelmäßig Angebote erstellen
- mit variablen Produkten, Services oder individuellen Leistungen arbeiten
- mehrere Preislogiken, Währungen oder Gesellschaften berücksichtigen müssen
- Wert auf transparente Prozesse, konsistente Dokumente und belastbare Daten legen
Typische Einsatzbereiche sind Industrie und Fertigung, erklärungsbedürftige B2B-Produkte sowie Vertriebsorganisationen mit Innen- und Außendienst.
Angebotserstellung mit Login Software
LOGIN Software verbindet tiefes SugarCRM-Verständnis mit erprobter Dokumentenautomatisierung.
Statt eines isolierten Tools erhalten Unternehmen eine integrierte Lösung, die sich nahtlos in bestehende Vertriebs- und Systemlandschaften einfügt – On-premise oder in der Cloud.
So wird Angebotserstellung vom Zeitfresser zum steuerbaren Bestandteil eines erfolgreichen CRM-Systems.
Login Software: Unsere Kunden
