CRM-Migration: Neues System, neue Möglichkeiten
Wir begleiten Ihren Wechsel zum neuen CRM: Von der Datenübernahme und Schnittstellenanbindung bis zur Umstellung Ihrer Abläufe.
Das CRM soll wechseln. Der Alltag muss weiterlaufen.
Kundenhistorien, offene Angebote, laufende Servicefälle: In Ihrem bestehenden CRM steckt vieles, das auch im neuen System verfügbar sein muss. Gleichzeitig hängen andere Anwendungen und eingespielte Abläufe daran. Was lässt sich übernehmen, was muss angepasst werden und wie gelingt der Übergang im laufenden Betrieb?
Eine gut geplante CRM-Migration klärt diese Fragen vor dem Wechsel. Damit wichtige Informationen erhalten bleiben, Schnittstellen zuverlässig funktionieren und Ihre Mitarbeiter mit dem neuen System arbeiten können.
CRM-Migration mit LOGIN
Ein erfolgreicher CRM-Wechsel beginnt mit einem klaren Bild: Was muss das neue System leisten, welche Daten werden gebraucht und welche Anwendungen sollen angebunden bleiben? Gemeinsam mit Ihnen klären wir die Anforderungen und entwickeln einen Migrationsplan mit nachvollziehbaren Schritten, Zuständigkeiten und Zeitrahmen.
Unsere Experten begleiten die Umsetzung und stimmen technische Aufgaben mit Ihren Anforderungen aus Vertrieb, Marketing und Service ab. Dabei behalten wir auch den Übergang in den Arbeitsalltag im Blick, damit Ihre Teams vorbereitet sind und das neue CRM sinnvoll nutzen können.
CRM-Migration: Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf
Damit der Wechsel im Alltag funktioniert, müssen Daten, Abläufe, angebundene Systeme und die Menschen dahinter zusammenspielen. Vier Bereiche verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit.
Ihre CRM-Anforderungen steigen? Kein Problem!
Unsere Lösungen sind skalierbar, updatefähig und mit Weitblick entwickelt. Kontaktieren Sie unsere Experten bei Fragen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Frank Tjaben
Leiter Marketing & Vertrieb
frank.tjaben@login-software.net
Tel.: +49 89 2020447 25
login-software.net
Michael Ruzek
Geschäftsführer
michael.ruzek@login-software.net
Tel.: +43 1 5865897 12
Florian Ruzek
Head of Operations
florian.ruzek@login-software.net
Tel.: +43 664 82025 00
So läuft Ihre CRM-Migration ab
Von der Bestandsaufnahme bis zum Start im neuen System braucht eine CRM-Migration klare Schritte. Umfang und Reihenfolge richten sich nach Ihrer Systemlandschaft und den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Bestand prüfen
Welche Daten, Anwendungen und Abhängigkeiten gibt es? Wir erfassen die Ausgangslage Ihres Unternehmens und klären, was übernommen, angepasst oder abgelöst werden soll.
Migration planen
Gemeinsam legen wir die Datenzuordnung, technische Aufgaben, Verantwortlichkeiten und den Zeitplan fest. Dazu gehört auch, wann und wie der Wechsel im laufenden Betrieb erfolgt.
Übernahme testen
Eine Testmigration zeigt, ob Daten vollständig und korrekt im Zielsystem ankommen. Auch Schnittstellen und wichtige Arbeitsabläufe werden geprüft, bevor die eigentliche Umstellung beginnt.
Wechsel begleiten
Zum vereinbarten Zeitpunkt erfolgt die finale Datenübernahme. Anschließend wird geprüft, ob das neue CRM wie vorgesehen funktioniert. In der Startphase werden offene Fragen und notwendige Anpassungen gezielt aufgegriffen.
LOGIN Integration Framework: Ihr neues CRM bleibt verbunden
Mit dem CRM-Wechsel müssen auch die Verbindungen zu ERP, Marketing und weiteren Fachanwendungen neu abgestimmt werden. Welche Informationen kommen aus welchem System? Wo werden sie gepflegt, und wann müssen sie weitergegeben werden? Die Migration bietet die Gelegenheit, diese Datenflüsse klar zu ordnen.
Mit dem eigenen LOGIN Integration Framework verbinden wir Sugar mit Ihrer bestehenden Systemlandschaft. Es schafft einen strukturierten Rahmen für Schnittstellen, Datenflüsse und systemübergreifende Abläufe. Ziel ist eine wartbare Integration, die den Wechsel unterstützt und sich später um weitere Anwendungen und Anforderungen erweitern lässt.
Neues CRM. Mehr Möglichkeiten. Mit LOGIN Software.
Eine CRM-Migration ist auch der richtige Zeitpunkt, um Wünsche aufzugreifen, die im bisherigen System liegen geblieben sind: eine übersichtlichere Kundenansicht, aussagekräftigere Auswertungen oder weniger manuelle Arbeit. Entscheidend ist, welche Verbesserungen Ihren Teams im Alltag tatsächlich helfen.
Beim Wechsel zu Sugar übersetzt LOGIN diese Anforderungen in die Einrichtung und Anpassung des neuen CRM. Gemeinsam legen wir fest, was zum Start verfügbar sein muss und was später sinnvoll ergänzt werden kann. So bleibt die Migration überschaubar und schafft zugleich Raum für die Weiterentwicklung.
Login Software: Unsere Kunden
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Häufige Fragen zur CRM-Migration
Welche Daten können bei einer CRM-Migration übernommen werden?
Typischerweise lassen sich Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen, Aktivitäten und weitere Kundeninformationen übertragen. Ob auch Anhänge, individuelle Felder und historische Verknüpfungen übernommen werden können, hängt von den Exportmöglichkeiten des bisherigen CRM und der Struktur des Zielsystems ab. Ein Testexport hilft, den Umfang frühzeitig zu klären.
Wie lange dauert eine CRM-Migration?
Das hängt vor allem von der Datenqualität, den individuellen Anpassungen und den angebundenen Systemen ab. Auch die Zahl der beteiligten Bereiche beeinflusst den Aufwand. Ein belastbarer Zeitplan entsteht deshalb erst nach Prüfung des bestehenden Systems und der Anforderungen an das neue CRM.
Kann das Unternehmen während des CRM-Wechsels weiterarbeiten?
Die Migration lässt sich so vorbereiten, dass das bestehende CRM während eines großen Teils des Projekts weiter genutzt wird. Für die finale Übernahme kann ein begrenztes Zeitfenster nötig sein, in dem keine Änderungen mehr im Altsystem erfolgen. Wie dieser Übergang gestaltet wird, sollte frühzeitig festgelegt werden.
Müssen vor der Migration alle Daten bereinigt werden?
Nicht jeder alte Datensatz muss aufwendig überarbeitet werden. Wichtig ist zunächst, welche Informationen künftig benötigt werden und welche Qualitätsprobleme die Übernahme oder Nutzung beeinträchtigen. Dubletten, fehlende Zuordnungen und uneinheitliche Formate sollten gezielt geprüft werden, bevor sie ins neue CRM gelangen.
Was passiert mit individuellen Anpassungen im bisherigen CRM?
Eigene Felder, Workflows und Erweiterungen lassen sich nicht automatisch unverändert übertragen. Zunächst wird geprüft, welchen Zweck sie erfüllen und wie dieser im neuen System abgebildet werden kann. Manche Anpassungen bleiben notwendig, andere lassen sich durch vorhandene Funktionen ersetzen oder vereinfachen.
Wie können wir uns auf eine CRM-Umstellung vorbereiten?
Sammeln Sie die wichtigsten Anforderungen Ihrer Teams und erstellen Sie einen Überblick über Daten, Schnittstellen und individuelle Anpassungen. Klären Sie außerdem Vertragslaufzeiten und Exportmöglichkeiten des bisherigen Anbieters. Ein interner Ansprechpartner mit ausreichend Zeit für Abstimmungen erleichtert die Vorbereitung und Umsetzung.