Fakturierung aus dem CRM – mit dem LOGIN Invoice Modul

Fakturierung aus dem CRM: Eine effiziente Alternative zur ERP-basierten Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung ist ein zentraler Geschäftsprozess in jedem Unternehmen. Während traditionell ERP-Systeme für die Fakturierung genutzt werden, gibt es mittlerweile überzeugende Gründe, Rechnungen direkt aus dem Customer Relationship Management (CRM) System zu erstellen. Dieser Ansatz bietet insbesondere für bestimmte Unternehmenstypen und Anwendungsfälle erhebliche Vorteile.

Wann ist die Rechnungsstellung aus dem CRM sinnvoll?

Die CRM-basierte Rechnungsstellung eignet sich besonders für folgende Szenarien:

Unternehmen ohne ERP-System

Nicht jedes Unternehmen benötigt die umfangreichen Funktionen eines ERP-Systems. Für viele Firmen ist ein CRM-System mit integrierter Rechnungsstellung die kostengünstigere und effizientere Lösung.

Spezialisierte Produkte und Dienstleistungen

Bei individuellen Kundenkonfigurationen oder Produkten, die nicht im ERP-System hinterlegt sind, vereinfacht die Fakturierung aus dem CRM den Prozess erheblich. Dies gilt auch für kleinere, wiederkehrende Rechnungen wie z.B.:

• Mitgliedsbeiträge
• Teilnahmegebühren für Veranstaltungen
• Kundenspezifische Dienstleistungen

Moderne Lösungen für die CRM-Rechnungsstellung

Wie leistungsfähig moderne CRM-basierte Rechnungslösungen sein können, zeigt das Beispiel des LOGIN Invoice Moduls für SugarCRM. Das System bietet

• Integration von Kunden- und Interessentenmanagement
• Vollständige Vertriebsunterstützung
• Flexibles Billing auf einer einheitlichen Plattform
• Unterstützung von einmaligen und wiederkehrenden Rechnungen
• Flexible Mehrwertsteuerbehandlung durch:
  • Definition der Steuerpflicht (Taxable Ja/Nein) im Produktkatalog
    Festlegung der Mehrwertsteuer auf Produkt- oder Rechnungsebene
    Automatische Übernahme des Mehrwertsteuersatzes des Rechnungsempfängers, falls dort hinterlegt

Zukunftssicher durch E-Invoicing

Ab Januar 2025 wird das System um die Möglichkeit der elektronischen Rechnungsstellung erweitert. Damit sind Unternehmen für kommende gesetzliche Anforderungen bestens gerüstet.

Synergie mit Veranstaltungsmanagement

Eine besondere Stärke zeigt sich in der Kombination mit dem LOGIN Event Modul. Diese Integration ermöglicht:

• Nahtlose Organisation von Veranstaltungen
• Effizientes Teilnehmer-Management
• Automatisierte Abrechnung für Veranstaltungsteilnahmen