Neues Release SugarAI 26.2: Mehr KI-Unterstützung für den Vertrieb
Welche Verkaufschancen brauchen Aufmerksamkeit? Was ist vor dem nächsten Kundentermin wichtig? Und wo lässt der Kontakt zu einem Kunden nach? Die Informationen dafür liegen häufig bereits in Ihrem CRM. Sie zusammenzutragen und einzuordnen, kostet im Vertriebsalltag jedoch Zeit.
Mit dem 26.2-Release von SugarAI rückt die KI-Unterstützung näher an diese täglichen Aufgaben. Sugar Cube, Smart Prompts und KI-gestützte Auswertungen sollen Ihnen dabei helfen, Informationen leichter zu erschließen und nächste Schritte vorzubereiten. Wir zeigen, was dahintersteckt und worauf Sie beim Einsatz achten sollten.
Sugar Cube: Fragen stellen statt Informationen zusammensuchen
Sugar Cube ist ein direkt in das CRM eingebundener KI-Assistent. Anwender können in natürlicher Sprache nach Datensätzen fragen, Informationen zusammenfassen lassen oder Unterstützung bei der Priorisierung ihrer Arbeit erhalten.
Die Dokumentation nennt beispielsweise die Suche nach Verkaufschancen oberhalb eines bestimmten Werts oder nach Opportunities, deren Abschluss im laufenden Monat erwartet wird. Auch für die Vorbereitung von Kundenterminen kann Sugar Cube relevante CRM-Informationen bündeln und Gesprächsthemen vorschlagen. Der mögliche Nutzen: weniger Suchaufwand und ein schnellerer Überblick über den Kunden und seine aktuellen Themen. Derzeit werden allerdings ausschließlich englischsprachige Anfragen unterstützt.
Smart Prompts: Hinweise, bevor jemand danach fragt
Nicht jedes Risiko fällt bei einem Blick auf die Pipeline sofort auf. Smart Prompts sollen deshalb relevante Entwicklungen proaktiv auf dem Dashboard sichtbar machen. Sie analysieren CRM-Datensätze im Abstand von 24 Stunden, wie stockende Verkaufschancen, überfällige Aktivitäten und Kundenbeziehungen mit nachlassender Interaktion. Umgekehrt können auch Kunden hervorgehoben werden, bei denen das Engagement zunimmt. Über eine Hinweiskarte lässt sich die Analyse in Sugar Cube öffnen und mit weiteren Fragen vertiefen.
Für Ihre Vertriebsteams ist daran besonders interessant, dass sie nicht jede Auffälligkeit selbst durch Filter und Auswertungen aufspüren müssen. Ob die Hinweise im eigenen Unternehmen die richtigen Prioritäten setzen, sollte sich an konkreten Kunden und Verkaufschancen zeigen.
AI Analytics: Auswertungen im Dialog erstellen
Mit AI Analytics lässt sich eine Auswertung über eine Frage an Sugar Cube anstoßen. Anwender beschreiben die gewünschte Kennzahl, Gruppierung oder den Zeitraum und erhalten eine passende Darstellung ihrer CRM-Daten.
Eine Pipeline nach Verkaufsphase auszuwerten, wird damit zu einer Anfrage im Chat. Anschließend lässt sich die Darstellung durch Rückfragen verfeinern, etwa durch einen zusätzlichen regionalen Filter. Das kann besonders bei spontanen Fragen im Vertriebsalltag helfen, für die bislang erst ein Bericht zusammengestellt werden musste. Die Ergebnisse und ihre Datengrundlage sollten dabei weiterhin geprüft werden.
Unternehmenswissen gezielt einbeziehen
Neben CRM-Datensätzen kann Sugar Cube auch ausgewählte Inhalte Ihrer unternehmenseigenen Wissensdatenbank berücksichtigen. Dafür werden die entsprechenden Artikel ausdrücklich für die Nutzung durch Sugar Cube freigegeben. Bestehende Zugriffsrechte bleiben berücksichtigt.
So können beispielsweise interne Abläufe oder Richtlinien in Antworten einfließen. Das eröffnet die Möglichkeit, Kundeninformationen und dokumentiertes Prozesswissen im Arbeitsalltag leichter zusammenzuführen. Voraussetzung sind aktuelle, verständliche und eindeutig formulierte Inhalte.
Gesprächsinhalte werden im CRM besser nutzbar
Auch die Verbindung zu Microsoft Teams und Zoom ist für den Vertrieb interessant. Sugar Connect kann dort erzeugte KI-Zusammenfassungen zusammen mit Transkripten und Aufzeichnungslinks in den zugehörigen CRM-Termin beziehungsweise Anruf übernehmen. Die Zusammenfassungen können anschließend über Sugar Cube durchsucht und im Zusammenhang mit weiteren CRM-Informationen genutzt werden.
Wichtig ist die Voraussetzung: Der Termin muss bereits über Sugar Connect synchronisiert sein, und die Zusammenfassung muss in Teams oder Zoom erzeugt worden sein. Sugar Connect übernimmt die vorhandenen Inhalte. Google Meet wird dafür derzeit nicht unterstützt.
Gerade bei längeren B2B-Verkaufsprozessen kann das die Vorbereitung auf Folgegespräche erleichtern. Vereinbarungen und offene Punkte bleiben besser zugänglich, auch wenn zwischen zwei Terminen mehrere Wochen liegen.
Was Unternehmen vor dem Einsatz klären sollten
Die beschriebenen KI-Funktionen stehen nicht automatisch jedem Sugar-Anwender zur Verfügung. Sugar Cube setzt eine passende Plus-Edition von Sugar Sell und eine auf SugarCloud gehostete Instanz voraus. Zusätzlich müssen die technischen Voraussetzungen erfüllt und die Funktionen durch die Administration freigeschaltet werden. Der Zugriff lässt sich über Rollen steuern.
Für die Einführung empfiehlt sich ein klar abgegrenzter Anwendungsfall: beispielsweise die Vorbereitung von Kundenterminen oder das Erkennen stockender Verkaufschancen. Daran lässt sich prüfen, wie hilfreich die Antworten sind, welche Informationen Ihnen fehlen und wie viel Aufwand die Unterstützung tatsächlich spart. Aktuelle CRM-Daten und nachvollziehbare Ergebnisse bleiben dafür entscheidend.
Das Release wird derzeit schrittweise in der SugarCloud ausgerollt. Die hier vorgestellten Neuerungen basieren auf der offiziellen Produktdokumentation. Sobald wir die Funktionen selbst getestet haben, berichten wir über unsere Erfahrungen aus der Praxis.
Mehr Unterstützung für die tägliche Vertriebsarbeit
Aus unserer Sicht liegt das Potenzial von SugarAI 26.2 im Zusammenspiel der Funktionen: Fragen zu CRM-Daten stellen, relevante Entwicklungen früher erkennen und Gesprächsinhalte leichter wiederfinden. Das kann Vertriebsteams helfen, sich schneller zu orientieren und ihre nächsten Schritte gezielter vorzubereiten.
Welche Möglichkeiten davon zum eigenen Unternehmen passen, hängt von den Abläufen, der Datenbasis und der eingesetzten Edition ab. LOGIN Software unterstützt Sie dabei, geeignete Anwendungsfälle zu identifizieren und die Voraussetzungen für den Einsatz zu prüfen.
Sie möchten wissen, was SugarAI 26.2 für Ihren Vertrieb bedeutet? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen und die passenden nächsten Schritte.
Ihr Frank Tjaben
Leiter Vertrieb
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